契丹、宋、高麗、女真…。諸国の勃興と衰退がめまぐるしい東アジアにおいて、日本は国家としていかなる政治的交流をもったのか。諸国の情勢、歴史認識、国防などから、友好と対立に揺れた平安時代の外交を明らかにする。使節が来日するたびに、審議を重ねて対応を協議した公卿たちが従った法と規範や、国際感覚を読み解き、新たな歴史像を描く。 平安時代の歴史像と対外世界ープロローグ／刀伊の入寇と王朝貴族（刀伊の入寇からみた外交関係／東北アジア情勢からみた刀伊の入寇／神国思想の成り立ち）／朝鮮半島と平安時代の日本（九世紀の日本と朝鮮半島／十世紀の半島情勢と「積極的孤立主義」／「敵国」意識の高揚）／五代十国から宋の中国統一と日本（呉越との交流／宋初の中国と日本／成尋の入宋と皇帝の賜物／異国牒状問題にみる貴族の政治／宋の積極外交と日本の対応）／王朝貴族の自己意識と対外観（高麗医師派遣要請問題／日本の返牒と対外観／日本人の海外渡航の禁止）／後白河法皇と平清盛の外交（南宋の成立と日本／後白河・清盛の日宋交渉の舞台裏）／王朝貴族の外交のゆくえーエピローグ