「世界を股にかけたバンカー」という漠たる夢を胸に、ビジネススクールを目指して、一旦銀行を休職してNYUの語学学校に入学した貴之だったが、いざアメリカに渡ってみると、毎日が気楽な学生気分でつい心地よい日本人同士でつるんでばかりいた。当然、英語は思ったほど上達しないが、それでもクラスでの外国人とのディスカッションや、企業派遣留学生や帰国子女との出会いが貴重な体験となって、やがて国際社会の中における日本人の在り方や自分のこれからの人生について、見つめ直す契機となっていく。そんな時「コタン」で偶然出合ったジョーから新たな刺激を受けた貴之は、自分の夢を思い出し初心に立ち返る。一方、ナイアガラの滝へのドライブでミドリやユウダイと一層親密さを増した貴之は、次第に募る恋心が抑えきれなくなり、遂にミドリを「タマラ」の観劇に誘う・・・。ニューヨークを舞台に、夢を追い求める若者達によって繰り広げられる、青春グラフィティ。