帝都の命運握るーー三強、集結。 囚われの傀儡師(ヒューゴ)を仲間に迎えた【話術士】のノエル。 クランの頂点・七星(レガリア)を目指す彼は嵐翼の蛇(ワイルドテンペスト)を従え、次々と強力な悪魔(ビースト)を討伐する快進撃を見せていた。 その裏で、『冥獄十王(ヴァリアント)』降臨が迫る中、指揮権を巡り互いに牽制を続ける探索者(シーカー)達だが、ついに均衡が崩れる。 七星の一角・人魚の鎮魂歌（ローレライ）が悪魔を利用した“極秘計画”を発動。計画実現による功績を盾に取り、指揮権を一気に手中に収めんと暗躍する彼らに対し、ノエルは自らの命をも懸けた大胆な策に出るが……？　 最凶の話術士による完全無欠の組織ファンタジー、陰謀と渾沌極まる第3幕！　 ーーそして、もう一人の話術士が目を醒ます。