瀬戸内海の中心地で出雲、大和の中間に位置し古代から歴史の舞台となった広島周辺・芸南地方・内海地方の民衆に語りつがれた土の香高い民話77篇とわらべうたとを収録する。 目次 はしがき 広島周辺 　わくくり岩 　天人と長兵衛さん 　金の茶釜 　大判になった子猫 　蛇の執念 　尻とけつーー和尚と小僧ばなしーー 　わしは言わんが、われ言うな 　話をする刀 　あか太郎の力くらべ 　ひきがえるとサル 　戸坂の食わず女房 　楠木大明神 　長左衛門のキツネ退治 　重兵衛と山婆（やまばば） 　矢賀峠の坊さんギツネ 　キツネの茶がま 　うその皮 　正太の初もうで 　白島のいたずら狸 　浄光院の虚空蔵さん 　阿波の藤兵狸と化けくらべーーおさん狐ばなしーー 　赤ん坊に化けるおさん狐ーーおさん狐ばなしーー 　おさん狐と能面ーーおさん狐ばなしーー 　おさん狐と車引きーーおさん狐ばなしーー 　馬鹿息子の商売ーー馬鹿息子ばなしーー 　天基上人と夫婦狸 　げなげな話はウソじゃげな 　白南天の宝物 　どうもこうもならんーー和尚と小僧ばなしーー 芸南地方 　横路のネコ屋敷 　旦願寺の狸和尚 　三人兄弟と梨の実 　スズメのうらみ 　四日市の吾次郎宿屋 　松子山の古ギツネ 　ありがたいお経 　笛の三郎と歌の三郎 　小僧さんの豆腐買いーー和尚と小僧ばなしーー 　絵姿女房 　小倉山物語 　貧乏神の置きみやげ 　ぬけさくのトーやんーー馬鹿息子ばなしーー 　フクロウと要七 　三人の盲 　志和の扇山 　勘兵衛の化けネコ退治 　欲ばりどん平 　阿弥陀山の大蛇 　運のよい、にわか武士 　長者のむこえらび 　力持ちの「安芸太郎」 　次郎五郎の淵 　けちんぼうの和尚さんーー和尚と小僧ばなしーー 　話そうか　話すまいか 　臭い話 内海地方 　宮島ものがたり 　金の鶏と人食い鬼 　干し飯と欲し飯ーー和尚と小僧ばなしーー 　与二郎谷と嘉七婆さん 　欲ばり婆さん 　お金を生む虫 　蒲刈の鼻かみ五次郎 　おこん狐と山伏 　能美島の入鹿神 　百貫島物語 　嘉六さんの拾いもの 　馬鹿につける薬はないーー馬鹿息子ばなしーー 　ちょろ松のいわし売りーー馬鹿息子ばなしーー 　死人の浦 　梅の木長者 　おさん狐と目出鯛ーーおさん狐ばなしーー 　猿丸の名刀 　きき耳頭巾 　赤ん坊になったおばあさん 　宮島さんの小石 　津久根島のあまのじゃく 　呉の乙女椿 　わらべうた