1:I　LOVES　YOU，PORGY 2:SOFTLY，AS　IN　A　MORNING　SUNRISE／朝日のようにさわやかに 3:YOU　AND　THE　NIGHT　AND　MUSIC／あなたと夜と音楽と 4:IN　THE　MOOD／インザムード 5:ALL　OF　ME／オールオブミー 6:LES　FEUILLES　MORTES＜AUTUMN　LEAVES＞／枯葉 7:CARAVAN／キャラバン 8:ON　THE　STREET　WHERE　YOU　LIVE／君住む街で 9:SMOKE　GETS　IN　YOUR　EYES／煙が目にしみる 10:WHAT　A　WONDERFUL　WORLD／この素晴らしき世界 11:THE　DAYS　OF　WINE　AND　ROSES／酒とバラの日々 12:SUMMERTIME／サマータイム 13:SOMEONE　TO　WATCH　OVER　ME／サムワントゥウォッチオーヴァーミー（誰かが私を見つめてる） 14:GIANT　STEPS／ジャイアントステップス 15:C　JAM　BLUES／シージャムブルース 16:THE　SHADOW　OF　YOUR　SMILE／ザシャドウオブユアスマイル（いそしぎ） 17:SHE　WAS　TOO　GOOD　TO　ME／シーワズトゥーグッドトゥーミー 18:STRANGE　MEADOW　LARK／ストレンジメドウラーク 19:IT’S　DON’T　MEAN　A　THING／スィングしなけりゃ意味がない 20:STORMY　WEATHER／ストーミーウェザー 21:SPEAK　LOW／スピークロウ（arr．by　Walter　Bishop，Jr．） 22:STARDUST／スターダスト 23:SPAIN／スペイン 24:APRIL　IN　PARIS／パリの四月 25:TAKE　FIVE／テイクファイヴ 26:FLY　ME　TO　THE　MOON／フライミートゥザムーン 27:STELLA　BY　STARLIGHT／星影のステラ 28:TEA　FOR　TWO／二人でお茶を 29:MY　ONE　AND　ONLY　LOVE／マイワンアンドオンリーラヴ 30:MY　FUNNY　VALENTINE 31:MY　ROMANCE／マイロマンス 32:MY　FOOLISH　HEART／マイフーリッシュハート（愚かなり我が心） 33:MAS　QUE　NADA 34:MISTY／ミスティ 35:MOONLIGHT　SERENADE／ムーンライトセレナーデ 36:MEMORIES　OF　YOU／メモリーズオブユー 37:GEORGIA　ON　MY　MIND／我が心のジョージア 38:NIGHT　AND　DAY／夜も昼も 39:MY　FAVORITE　THINGS／私のお気に入り 40:WALTZ　FOR　DEBBY／ワルツフォーデビー