前巻から６年、満を持しての登場。 ヒルメスを装う黄金の仮面に対し、ミスルに潜入した真のヒルメスが取った意外な行動。対面のシンドゥラにも間の手が忍び寄り、パルスを囲むそれぞれの隣国に緊張が疾る。そんな中、魔の山デマヴァントに閉じこめられたクバードらに、魔軍が襲い掛かる。 ますます冴えるナルサスの戦略に、ダリューンの豪儀が重なり、目が離せない展開を見せる。

蛇王の眷属、有翼猿鬼、鳥面人妖がパルスに現れる！国王アルスラーン統治下の王国には、闇が忍び込もうとしていた。ミスル国で客将軍クシャーフルと名乗り雌伏するヒルメスは、ミスル国王に献上される美しき孔雀姫・フィトナと運命的な出会いを！ヒルメスを野望に誘う彼女の腕には謎の銀の腕輪が…。魔の山デマヴァントに閉じこめられたクバードらの危機ははたして！？アルスラーン、ダリューン、ナルサスらのもとにも、魔軍の足音が忍び寄る！！超絶ヒロイックファンタジー小説、戦慄の書下ろし最新作、ついに刊行！新たなパルスの歴史が、動きだす。