アメリカ西海岸の中ではかなりの大都市であるサンフランシスコから、南下を続ける大とジェイソンだったが、つい最大都市であるにロス・アンゼルスに到着。だが、そこに待ち受けていたジャズはスムーズで穏やか、かつシリアスな音を嫌う人々。この困難な地で大はどう立ち向かうのか。