武器商人たちの戦いが繰り広げられるストーリー。

▼第31〜35話／滅びの丘（Phase.2〜6）▼第36話／Pendulum ●主な登場人物／ココ・ヘクマティアル（世界的な海運王を父に持つ若き武器商人。HCLI社ヨーロッパ・アフリカ兵器運搬部門所属）、ヨナ（少年兵。両親を殺した武器を憎んでいる） ●あらすじ／バルメが無断で部隊を去り、いつかこんな日が来ると予期してはいたものの、動揺し苛立つココ。ココとバルメ、ふたりの出会いは、バルメが国連軍“ソフィア・ヴェルマー”少佐であった頃、派遣先のアフリカD国で襲撃により部隊を全滅させられ、傷心の彼女をココが自分の部隊に誘ったときだった。そしてバルメが今回、ココと別れD国へやってきたのも、当時の事件が彼女の中で尾を引いていたからなのだが、ヨナもついてきてしまい…（第31話）。 ●本巻の特徴／無断で部隊を離脱したバルメは、密かについてきたヨナと共に、アフリカD国へ。そこで彼女は、自らの忌まわしい過去、そして仇敵と対峙するのだが…。衝撃の結末!! ●その他の登場人物／バルメ（ココの私兵。ココを愛するナイフ使い。女性）、レーム（古参の傭兵。ココの部隊のリーダー的存在）、ルツ（ココの私兵。主に狙撃担当）、ワイリ（ココの私兵。狙撃補助＆爆破担当）、ウゴ（ココの私兵。主に操縦担当）、トージョ（ココの私兵。主に情報分析担当）、アール（ココの私兵。軟派な二枚目担当）、マオ（ココの私兵。ヨナの教育係）、陳国明（中国人武器商人。貿易会社「大星海公司」の専務）、カレン・ロウ（陳の部下で、ボディガード）、スケアクロウ（CIAエージェント。金の匂いに敏感）、ショコラーデ（スケアクロウと組む情報屋）