ベーシスト・ハンナと練習を重ね、楽器屋のボリスが呼びかけた音楽関係者の前でセッションを行う。 賛否両論の結果だったが、レコード会社の重役がピアニスト・ブルーノとドラマー・ラファエルを引き合わせ、後日４人でセッションを行う。 最高のセッションとなったが、誰とも組む気のないラファエルはバンドに加わるのを拒否する。

ついに仲間を得た。音が加速する第3集。 ドイツ・ハンブルク。 共に演奏していくことを約束した 大とハンナは音を合わせを続けるが、 2人の息と考え方は一向に一致しない。 そんな時、大が楽器店店主のボリスに 「デュオライブを開きたい」と申し出る。 ボリスが集めた客は、ドイツジャズ界の重鎮達。 失敗できない状況で、大とハンナの演奏は…!? そして、物語は他メンバーを探し、ベルリンに移る。