ハンナはドイツでの念願のパートナーとなるのか？ 冒頭１７話の大半は大の主観（POV）によって描かれる。 大の目線で、ライブ演奏中に何が見えているのかがよくわかる。 そしてハンナとの会話中、大がどんな表情をしているのか、 想像の余地を残した新しい試みとなっている。

ついに仲間を得た。音が加速する第3集。 ドイツ・ハンブルク。 共に演奏していくことを約束した 大とハンナは音を合わせを続けるが、 2人の息と考え方は一向に一致しない。 そんな時、大が楽器店店主のボリスに 「デュオライブを開きたい」と申し出る。 ボリスが集めた客は、ドイツジャズ界の重鎮達。 失敗できない状況で、大とハンナの演奏は…!? そして、物語は他メンバーを探し、ベルリンに移る。