単身、王宮に乗り込んだアリババ。親衛隊たちの妨害を受けていると、モルジアナが助けに駆けつける。 アリババはバルバットの王政廃止を提案し、条約破棄を願い出る。シンドバッドの助けもあり、その場を収めることに成功したアリババ。 そのことを民衆に伝える最中、広場にカシム達が現れて民衆をそそのかす。カシムを止めようとするアリババだったが、カシムは最後の手段をとる。自らの体に眷属器を取り込み、黒いジンとなったのだった・・・