大蛇丸と三代目火影の対決が描かれています。この2人の関係も、過去を知っていると見えかたが変わりますね。

結界を張り、三代目火影と相まみえる大蛇丸!! 秘術、口寄せ“穢土転生"まで用いて、火影を亡きものにしようとする大蛇丸だが…!? 一方、サスケと我愛羅を追ったナルトたちに大蛇丸の放った刺客が迫り来る!!