メンフィス、シバ王国に招待を受ける。 シバ王国に向かう途中、メンフィスの船はシバの女王から襲撃されサメに襲われるも撃退。 無事にシバ王国に着いたのでシバの女王は驚く。 女王は美しいメンフィスをみて心を奪われるが、自分になびかないのに腹を立て、メンフィスを獣に襲わせる。 メンフィスは獣を撃退するが、狂った獣はシバの女王にも襲いかかる。 メンフィスがこれを助けたところで59巻終了。