中忍試験のバトルが描かれます。1対1の戦いになるため、各キャラクターの能力、性格が深掘りされる巻です。

ついに“第二の試験"を突破して、“第三の試験"にコマを進めたナルトたちだったが、なんと“第三の試験"には予選があった!! 直前にカブトがリタイア…! 精鋭20名、1対1の個人戦の幕が切って落とされた…!!