玄徳軍が蜀の劉璋に請われて葭萌関へ出陣するあたりから蜀の忠臣・張任が打たれるまでを描く。蜀との開戦、らく城攻めの途上での英才・ホウ統の死‥いよいよ玄徳が蜀に入っていく中での様々な駆け引きや人間模様は、戦の情勢が政治と人の信義との緊張した関係から紡ぎ出されていくことをよく物語っている。後に勇将・黄中と痛快の老人コンビで活躍する厳願も登場。もちろん黄中ジィちゃんも若いモンの鼻をあかして頑張ってます♪