禁門の変により長州敗北。勝海舟の海軍塾は取りつぶしとなる。さらに土佐では武市半平太と岡田以蔵らが…。竜馬は勝海舟との別れを惜しみながら西郷吉之助と出会い、薩摩へ向かうのであった。