ヒーロー狩りを行っていたガロウが怪人に憧れたきっかけから始まります。 怪人協会がガロウをバング・ボンブ・ジェノスから逃がすため、ムカデ長老を差し向けますが、サイタマ先生の一撃で撃破されます。 ヒーロー協会では怪人協会についての会議が行われ、サイタマ先生宅ではフブキ組会議が行われます。