使徒へ復讐するためにキャスカをおいて旅立つガッツと、２年後の霧の谷の妖精の巻。妖精をかたる虫が気味悪い…。 プロトタイプになった短編も収録されてます。

鷹の団のほとんどは魔物の餌食となり、キャスカはグリフィスに犯された。ガッツも半死状態になるが、ドクロの騎士が異次元に乱入し、ガッツとキャスカを連れ去る。ガッツは復讐を誓う!!