この巻にて過去編が終わり、時系列的には３巻の後半に話が繋がります。久々にガッツの大剣「ドラゴン殺し」がうなりをあげる！

鷹の団のほとんどは魔物の餌食となり、キャスカはグリフィスに犯された。ガッツも半死状態になるが、ドクロの騎士が異次元に乱入し、ガッツとキャスカを連れ去る。ガッツは復讐を誓う!!