ジョン・エリックとの再会から初めて踏む異国の地・上海に興奮する竜馬だが、中国の実状は竜馬を打ちのめした。 「天誅」が行われ始めている京。 竜馬は江戸で未だ自分の道を見つけられずにいた。 そこに決定的な「運命」が待っている。 それは竜馬自身と日本の運命を変えた勝海舟との出会いだった。