現在の全力を出した師直との決戦に敗れてしまい、南朝の本拠地である吉野へと逃げ落ちた時行ら。今はなき顕家の遺した文と出来事を天皇に報告するも、無理難題を申し付けられる。それぞれに考えがあり、また愛情と言うには複雑な因縁が絡み合う南北朝。 ファンタジー的な要素も、この20感が最後になりそう。

師直との決戦に敗れ、南朝の本拠地・吉野へと逃げ落ちた時行。顕家の遺した上奏文を携え後醍醐天皇に物申すも、その怒りを買い、死罪の危機に!? そして、相次ぐ敗戦を挽回すべく、顕家の父・親房は大船団を結成し東国制圧を目指す！ しかし、時行達が出航してほどなく、魅摩の神力による激烈な嵐が襲い掛かり──!?