変身するたびにクリリンやピッコロ達に絶望感を与えてきたフリーザがいよいよ真の姿を現す。そこへ瀕死の重傷から回復したべジータが戦いを挑むが全く歯が立たなかった。一方でギニュー戦で負った傷を治療していた悟空が全快し、ピッコロ達の元へ急行する。