少しだけ映画（２）に似た部分がありますが、ほとんど違う作品です。ファンタージェンとは何か。それが描かれている下巻です（はっきりとした書かれ方では無いですが）。上巻のようなわくわく感はあまり無く、静かな怖さが感じられる下巻です。

XIII　夜の森ペレリン XIV　色の砂漠ゴアプ XV　色のある死グラオーグラマーン XVI　銀の都アマルガント XVII　勇士ヒンレックの竜 XVIII　アッハライ XIX　旅の一行 XX　目のある手 XXI　星僧院 XXII　エルフェンバイン塔の戦い XXIII　元帝王たちの都 XXIV　アイゥオーラおばさま XXV　絵の採掘坑 XXVI　生命の水 訳者あとがき