天涯の果て

時は足利時代。絵を学ぶために明の国を訪れた少年・千歳は、いつしか皇帝の愛顧を受ける宮廷画家にまで成長した。ある日千歳は、武将の面差しと帝位を狙う知略を感じさせる趙浚祥と運命的な出逢いを果たす…。